Formation continue
Initiation à la gestion de patrimoine (incluant 2h de déontologie)
Compétences transversales : Gestion de patrimoine
Présentiel
Webinar
1 jour (soit [[% formatDuration(7.0) %]])
Participants formés* : 161
Taux de réussite* : 47%
Version : 01/01/2024
[[% downloading ? "Téléchargement..." : "Télécharger le programme" %]]Objectifs
- Identifier les étapes clés d'un entretien patrimonial simple - Acquérir les bases juridiques, fiscales et financières essentielles de la gestion de patrimoine - Adopter une posture professionnelle adaptée et repérer les principaux enjeux règlementaires et déontologiques.
Formateur
Jean Yves PARRAS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
- Activité liées à la gestion de patrimoine
- Respect d'une déontologie spécifique
- Droit civil
- Droit fiscal
- La donation au dernier vivant
- La société civile immobilière (SCI)
- Le contrat d'assurance-vie
- Le Plan d'Epargne Retraite (PER)
*Les données des participants formés et taux de réussite sont calculés depuis la date de création de la formation
Tarifs
Non adhérent:
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Adhérent SNPI:
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