Formation continue
Initiation à la gestion de patrimoine
Compétences transversales:
Gestion de patrimoine
En ligne
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Participants formés* : 0
Taux de réussite* : 0%
Version : 12/02/2026
[[% downloading ? "Téléchargement..." : "Télécharger le programme" %]]Objectifs
- Comprendre les fondamentaux de la gestion de patrimoine et situer le rôle de limmobilier dans une stratégie patrimoniale globale, - Identifier le cadre légal d'intervention de lagent immobilier, notamment au regard de la loi Hoguet, et adopter une posture de conseil sécurisée, - Analyser les besoins patrimoniaux dun client selon son profil et son étape de vie, afin dadapter l'accompagnement immobilier, - Appréhender les impacts des régimes matrimoniaux et des statuts conjugaux sur lacquisition, la gestion et la transmission dun bien immobilier, - Comparer les différents modes de détention immobilière et en comprendre les enjeux juridiques et patrimoniaux, - Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité immobilière pour informer et sécuriser le client.
Formateur
Stéphanie UZAN
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Initiation à la gestion de patrimoine
- L'immobilier, porte d'entrée de la gestion de patrimoine
- Comprendre la gestion de patrimoine : définition et principes fondamentaux
- Le cadre légal de l'agent immobilier : les grands principes issus de la loi Hoguet
- Le conseiller en gestion de patrimoine
- Le conseiller en investissements financiers (CIF)
- Synergie et articulation entre professionnels
- Récapitulatif opérationnel : ce que permet et interdit la loi
- Jeune actif ou primo-accédant : comprendre les besoins patrimoniaux en début de parcours
- Famille en construction ou recomposée : accompagner un projet de vie et un début de structuration patrimoniale
- Entrepreneur ou indépendant : séparer, sécuriser, anticiper
- Investisseur : revenus, fiscalité, transmission : trois leviers au coeur du projet immobilier
- Retraité ou proche de la retraite : sécuriser, alléger, transmettre
- Transmission et fin de vie patrimoniale : anticiper pour protéger, organiser pour apaiser
- Principes fondamentaux du droit matrimonial : le régime primaire : le socle légal commun à tous les couples mariés
- La communauté réduite aux acquêts : le régime légal par défaut depuis 1966
- La séparation de biens : l'indépendance patrimoniale au sein du couple
- Le régime de la participation aux acquêts : un équilibre entre indépendance et solidarité
- Le régime de la communauté universelle : la fusion totale des patrimoines
- Impact du régime matrimonial sur l'acquisition, la gestion et la revente d'un bien immobilier
- Le logement familial : une protection renforcée et incontournable
- PACS
- Concubinage l'union de fait : cadre, effets immobiliers et réflexes professionnels
- Cas pratiques
- Conclusion régimes matrimoniaux
- Détention en nom propre : fonctionnement, avantages et limites
- Inidivision : gestion partagée, risques, règles de fonctionnement
- Société civile immobilier (SCI) : intérêts patrimoniaux, fonctionnement, points de vigilance
- Démembrement de propriété : usufruit, nue-propriété, principes de base
- Conclusion générale du module : sécuriser chaque choix, servir chaque projet
La fiscalité des investissements immobiliers ce que tout agent immobilier doit connaître pour expliquer, anticiper et sécuriser
- Fiscalité des revenus fonciers : location nue
- La location meublée : comprendre ses multiples facettes
- L'Impôt sur la Fortune Immobilière
- Plus-value immobilière : fonctionnement et fiscalité
- Conclusion fiscalité immobilière
L'accompagnement par un formateur se fait à la demande, par mail avec un délai de réponse de 48 heures maximum et contact téléphonique avec une permanence téléphonique les mercredis de 9h à 11h.
L’apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique relié à une connexion internet : ADSL ou plus – Tablette : connexion 3G minimum – PC : système d’exploitation : Windows ou plus (XP).
Il reçoit un mail pour lui expliquer comment se connecter et avancer sur la plateforme avec un login et un mot de passe et avoir accès à l’intégralité des cours auxquels il s’est inscrit dans son parcours.
L'apprenant est automatiquement déconnecté après un temps d’inactivité à l’écran de plus de 10 min.
Un support pédagogique est imprimable à chaque étape. • Quizz d’évaluation à chaque chapitre pour débloquer le chapitre suivant avec le taux de réussite réalisé ;
• Tableau récapitulatif du temps passé par chapitre et sur l’ensemble de la formation ainsi que du taux de réussite pour chaque QCM d’évaluation ;
• Évaluation de l’action de formation supervisée par Madame UZAN Stéphanie.
À l'issue de la formation, une attestation individuelle de fin de formation est délivrée.
Attention, l’apprenant peut se connecter autant de fois qu’il le souhaite, jusqu’à la réussite de l’évaluation finale pour l’acquisition des compétences requises, son temps de connexion est donc indicatif, il peut varier plus ou moins en fonction de sa capacité à apprendre et à se concentrer.
Justificatif de réalisation : émission d'un relevé de connexion signé indiquant votre taux de réussite global.
*Les données des participants formés et taux de réussite sont calculés depuis la date de création de la formation
Tarifs
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Adhérent SNPI:
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